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Oct 21, 2023

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC. ANUNCIA PROPOSTA DE OFERTA PRIVADA DE NOTAS SENIORES SEGURADAS

Notícias fornecidas por 8 de agosto de 2023, 08:13 ET Compartilhe este artigo SAN ANTONIO, 8 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) (a "Empresa") anunciou hoje que vai

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08 de agosto de 2023, 8h13 horário do leste dos EUA

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SAN ANTONIO, 8 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) (a "Empresa") anunciou hoje que oferecerá, sujeito às condições de mercado e habituais, US$ 500.000.000 de valor principal agregado de Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2028 (as "Notas") em uma oferta privada que está isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários").

As Notas serão garantidas com garantia sênior por algumas das subsidiárias nacionais integrais da Empresa (os "Fiadores"). As Notas e as garantias relacionadas serão garantidas, sujeitas a ônus permitidos e algumas outras exceções, em uma base de primeira prioridade, por garantias reais em todos os ativos da Sociedade e dos Fiadores, garantindo as linhas de crédito com garantia sênior existentes da Sociedade e as linhas de crédito com garantia sênior existentes da Sociedade e notas (exceto contas a receber e ativos relacionados que garantem a linha de crédito baseada em recebíveis existente da Empresa (a "Facilidade de Recebíveis")) e, em segunda prioridade, por contas a receber e ativos relacionados que garantem a Linha de Recebíveis em primeira prioridade base.

A Empresa pretende usar os recursos das Notas (i) para pagar antecipadamente uma parte dos empréstimos pendentes sob o empréstimo sênior garantido a prazo existente da Empresa e (ii) para pagar taxas e despesas de transação relacionadas.

As Notas e garantias relacionadas serão oferecidas apenas a pessoas razoavelmente consideradas “compradores institucionais qualificados” com base na isenção de registro de acordo com a Regra 144A do Securities Act e, a pessoas fora dos Estados Unidos, em conformidade com o Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários. As Notas e as garantias relacionadas não foram registradas sob o Securities Act ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável do Securities Act e dos títulos estaduais aplicáveis ​​e leis de valores mobiliários estrangeiros.

Este comunicado de imprensa tem apenas fins informativos e não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra das Notas ou de quaisquer outros valores mobiliários. A oferta não está sendo feita a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual a oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre Clear Channel Outdoor Holdings

A Empresa está na vanguarda na promoção da inovação no setor de publicidade externa. A plataforma dinâmica de publicidade da Empresa está ampliando o conjunto de anunciantes que utilizam seu meio por meio da expansão de outdoors e displays digitais e da integração de análise de dados e recursos programáticos que oferecem campanhas mensuráveis ​​e mais simples de comprar. Ao aproveitar a escala, o alcance e a flexibilidade do seu diversificado portfólio de ativos, a Empresa conecta anunciantes com milhões de consumidores todos os meses em mais de 470.000 displays impressos e digitais em 21 países.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas baseadas nas expectativas atuais da administração da Empresa. Essas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, todas as declarações, exceto aquelas feitas exclusivamente com relação a fatos históricos e incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a oferta e os termos previstos e uso dos rendimentos das Notas. Numerosos riscos, incertezas e outros fatores podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas. Esses riscos, incertezas e outros fatores incluem, mas não estão limitados a, se a oferta será ou não consumada e os termos, tamanho, momento e uso dos recursos da oferta das Notas. Muitos dos fatores que determinarão o resultado do assunto deste comunicado à imprensa estão além da capacidade de controle ou previsão da Empresa. A Empresa não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar quaisquer declarações prospectivas, ou de fazer quaisquer outras declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.